Vermögensberatung

Zu unserem Repertoire der privaten Vermögensberatung bzw. -planung gehört:

  • die Planung der privaten Vermögensstruktur
  • die Erstellung von Privatbilanzen
  • die Entwicklung eines Zielkonzepts für die unterschiedlichen Lebensphasen
  • Vermögenscontrolling

Unsere Leistungen im Überblick

Vermögensplanung für Ihre Zukunft und Sicherheit

Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens zurück, in denen Sie sehr hart gearbeitet haben. Immer mal wieder stellen Sie sich folgende Fragen, die aber unbeantwortet bleiben:

  • Wo stehe ich heute eigentlich finanziell?
  • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wie lange muss ich eigentlich noch arbeiten, um eine ausreichende Altersversorgung angespart zu haben?
  • Wie viel muss ich noch verdienen, um zumindest alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?
  • Wann sind meine Schulden endlich getilgt?
  • Was ist eigentlich, im Falle von Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
  • Kann ich mein Vermögen nicht vielleicht effektiver arbeiten lassen?

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben. Damit erhalten Sie nicht nur Antworten auf die oben gestellten Fragen, es ergeben sich automatisch wertvolle Anregungen zur Optimierung Ihrer Vermögens-, Liquiditäts- und Steuersituation.

Treuhandwesen

Fragestellungen im Bereich der Unternehmens-/Wirtschaftsberatung und dem Treuhandwesen werden immer komplexer. Wir beraten daher fachübergreifend und lösen Problemstellungen differenziert.

Im Treuhandwesen übernehmen wir für Sie:

  • die Verwaltung fremden Vermögens
  • Testamentsvollstreckungen
  • die Nachlassverwaltung
  • die Liquidation
  • die Übernahme von Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten von Unternehmen
  • Erstellung von Privatbilanzen
  • Family-Office

Loose & Partner  |  Maarstraße 213  |  53227 Bonn

T. 0228 97747-0  |  F. 0228 97747-700  |  info@loose-partner.de

Unsere Kanzleizeiten: Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr und nach Vereinbarung

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